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去年以來,新能源車銷量爆發(fā),帶動磷酸鐵鋰需求高速增長,也為傳統(tǒng)磷化工企業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來了機遇,一大批磷化工企業(yè)涉足磷酸鐵鋰賽道。
磷化工們布局磷酸鐵鋰的步伐越來越快。
2月16日晚,云天化(600096.SH)發(fā)布公告稱,公司與恩捷股份(002812.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、浙江華友控股集團有限公司(以下簡稱華友控股)等共同簽訂了《新能源電池全產(chǎn)業(yè)鏈項目合作協(xié)議》,將通過合資公司共同開采礦產(chǎn)資源,進行礦產(chǎn)深加工,共同研發(fā)、生產(chǎn)和銷售新能源電池及新能源電池上下游材料。
云天化表示,本次合作有利于各方發(fā)揮各自的資源和優(yōu)勢,同時有利于進一步發(fā)揮公司磷化工產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,提升公司磷礦資源的多元化深度開發(fā),加快推進產(chǎn)業(yè)鏈延伸和轉(zhuǎn)型升級。
提前搶占市場份額
由于在成本、安全性等方面的優(yōu)勢,磷酸鐵鋰電池在過去一年發(fā)展迅猛。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示,自7月份磷酸鐵鋰產(chǎn)銷量三元鋰電池以來,兩者之間的差距就在不斷增大。
此外,湖北宜化宣布與寧德時代旗下寧波邦普達成合作意向,雙方成立合資公司,建設及運營磷酸鐵、硫酸鎳及其前端磷礦、磷酸、硫酸等化工原料。興發(fā)集團與華友鈷業(yè)簽署協(xié)議,在湖北宜昌投建50萬噸/年磷酸鐵、50萬噸/年磷酸鐵鋰及相關(guān)配套項目。
楊暉表示,合作對象是否有的渠道資源、合作方案對于磷化工企業(yè)是否屬于的方案,這兩點對于磷化工企業(yè)發(fā)展非常重要。
對于景氣度存在周期性的磷化工企業(yè)來說,新能源材料賽道估值高,切入之后不僅能夠增加企業(yè)的盈利能力,更加可以提高估值水平。不過,隨著產(chǎn)能大規(guī)模集中投放,競爭必定會加劇,成本控制和產(chǎn)品迭代能力可能會成為決定勝負的關(guān)鍵。
頭部電池廠加速“跑馬圈地”
相較之下,動力電池龍頭寧德時代卻交出了一份的“成績單”。市場端,2021年,寧德時代的裝機量達96.7GWh,同比增長167.13%,其市場份額較2020年提升8個百分點達32.6%,連續(xù)五年摘得全球的桂冠。
業(yè)績方面,寧德時代預計2021年度凈利潤為140億-165億元,同比增長150%-195%,為公司2018年上市以來高的利潤水平。
此外,產(chǎn)能規(guī)模大的電池企業(yè)在原材料采購和生產(chǎn)運營方面具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢,規(guī)模效應能夠帶來動力電池成本持續(xù)下降。為此,加速產(chǎn)能釋放也是電池企業(yè)實現(xiàn)業(yè)績增長的關(guān)鍵。
在產(chǎn)能爬坡方面,春節(jié)期間,多數(shù)主要電池廠均表示,生產(chǎn)一線員工春節(jié)無休,力爭開門紅。寧德時代方面稱,目前在國內(nèi)很多已投產(chǎn)的生產(chǎn)基地春節(jié)假期里加班生產(chǎn),處于滿產(chǎn)狀態(tài)。
在抓緊生產(chǎn)的同時,電池們也在爭相增資擴產(chǎn)。據(jù)起點鋰電大數(shù)據(jù)統(tǒng)計,1月以來,包括寧德時代、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、SKI、欣旺達、遠景動力等企業(yè)多個項目開工,總投資超870億元,預計將新增產(chǎn)能超200GWh。
此外,中創(chuàng)新航、比亞迪、楚能新能源、春蘭等還有多個新項目落地簽約。
不過,盡管各家企業(yè)都在加速擴產(chǎn),但從建廠到投產(chǎn)需要兩到三年的時間,預計今年動力電池產(chǎn)能壓力仍然明顯。同時,目前原材料供應緊張、價格上漲的情況,隨著材料企業(yè)擴產(chǎn)預計在下半年將會出現(xiàn)一定程度的緩解。
國內(nèi)鋰鹽新建產(chǎn)能不斷加碼,海外礦山增量有限、鹽湖產(chǎn)能是釋放滯后,供需關(guān)系及成本等多重因素支撐下,本輪鋰鹽的上漲周期難言結(jié)束。
所以,整個行業(yè)的基本面毫無問題,A股鋰礦板塊此前持續(xù)調(diào)整階段可能已經(jīng)結(jié)束,但后續(xù)能否重回強勢,仍然取決于二級市場投資偏好、板塊輪動等因素。而有利的因素是,導致2021年鋰礦股下跌的高估值問題,如今正隨著相關(guān)公司的業(yè)績增長兌現(xiàn),得到了明顯緩解。
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