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消息一出，資本市場沸騰。2月17日，磷化工板塊持續(xù)拉升，云天化開盤一字漲停，收于21.31元/股。再看板塊內其他個股，湖北宜化（000422.SZ）接近漲停，興發(fā)集團（600141.SH）等漲幅超過6%。
去年以來，新能源車銷量爆發(fā)，帶動磷酸鐵鋰需求高速增長，也為傳統(tǒng)磷化工企業(yè)轉型升級帶來了機遇，一大批磷化工企業(yè)涉足磷酸鐵鋰賽道。在磷酸鐵供應仍存缺口的預期下，產能率先投放的企業(yè)有望受益。
頭部電池廠加速“跑馬圈地”
相較之下，動力電池龍頭寧德時代卻交出了一份的“成績單”。市場端，2021年，寧德時代的裝機量達96.7GWh，同比增長167.13%，其市場份額較2020年提升8個百分點達32.6%，連續(xù)五年摘得全球的桂冠。
業(yè)績方面，寧德時代預計2021年度凈利潤為140億-165億元，同比增長150%-195%，為公司2018年上市以來高的利潤水平。
此外，產能規(guī)模大的電池企業(yè)在原材料采購和生產運營方面具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢，規(guī)模效應能夠帶來動力電池成本持續(xù)下降。為此，加速產能釋放也是電池企業(yè)實現(xiàn)業(yè)績增長的關鍵。
在產能爬坡方面，春節(jié)期間，多數(shù)主要電池廠均表示，生產一線員工春節(jié)無休，力爭開門紅。寧德時代方面稱，目前在國內很多已投產的生產基地春節(jié)假期里加班生產，處于滿產狀態(tài)。
在抓緊生產的同時，電池們也在爭相增資擴產。據(jù)起點鋰電大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，1月以來，包括寧德時代、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、SKI、欣旺達、遠景動力等企業(yè)多個項目開工，總投資超870億元，預計將新增產能超200GWh。
此外，中創(chuàng)新航、比亞迪、楚能新能源、春蘭等還有多個新項目落地簽約。
不過，盡管各家企業(yè)都在加速擴產，但從建廠到投產需要兩到三年的時間，預計今年動力電池產能壓力仍然明顯。同時，目前原材料供應緊張、價格上漲的情況，隨著材料企業(yè)擴產預計在下半年將會出現(xiàn)一定程度的緩解。
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